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하나금융그룹의 멤버십 포인트 제도인 하나멤버스가 출시 세 달 만에 가입자 260만명을 넘어섰다. 3월 중에는 300만명 돌파도 가능해 보인다.




은행 뱅킹 앱을 제외한 부가 서비스 앱에 대한 호응도가 이처럼 높은 것은 유례를 찾아볼 수 없는 일이다. 무엇보다 인터넷전문은행의 주요 서비스 모델을 한발 앞서 시중은행이 선점했다는 점에서 주목받는다.


업계에선 통신이나 대형마트 등 생활필수 업종의 멤버십이 아닌 금융권의 멤버십 서비스인 점을 고려하면 매우 빠른 증가 속도를 보이고 있다는 평가다.


하나은행에 따르면 이번 ‘하나멤버스’는 아이디어 발굴에서 상용화까지 1년 반이란 시간이 소요된 것으로 알려졌다. 아이디어의 단초는 한 은행원의 우리나라에서는 왜 포인트의 현금화가 어려운지에 대한 의문이었다.


이에 하나은행 미래금융그룹이 서비스 및 시스템 구축에 나섰다. 은행과 지주차원의 지지도 뒷받침됐다. 서비스에 대한 접근은 ‘고객이 좋아하는 것’으로만 서비스를 구성한다는 컨셉이었다. 은행은 물론 유통사에 이르기까지 기존 고객에 대한 로열티 프로그램은 다양하지만 대부분의 고객은 ‘포인트’에 대한 현금 환금성과 어디서든 사용이 가능했으면 하다는 의견을 대거 반영한 것.


물론 고객이 원하는 것으로만 서비스를 구성하면 기업 입장에서는 리스크를 어느 정도 감수해야 할지 가늠이 오지 않는 경우도 있다. 이에 대해 하나은행 미래금융그룹 한준성 전무는 “어떤 손님이든 무리한 요구를 하지는 않다”고 지적한다. 포인트를 2배 3배 이상의 현금으로 바꿔달라는 무리한 요구를 하지 않는 다는 것이다.


하나멤버스는 OK캐쉬백과 SSG Money(신세계 포인트) 등 제휴 포인트도 하나 머니로 변환이 가능하다. 한준성 전무는 올해 제휴처가 더 많이 늘어날 것이라고 밝혔다. 한준성 전무는 “40여개 제휴처가 협력을 기다리고 있다”며 “하나멤버스를 통해 고객과 하나금융그룹의 계열사들이 직접적으로 소통할 수 있는 계기가 마련될 것”이라고 밝혔다.


한편 이러한 포인트 제공 방식의 혁신은 인터넷전문은행에 새로운 고민을 던져 줄 것으로 보인다. 인터넷전문은행은 컨소시엄 내 구성 기업 간 포인트 활용 방식을 핵심 서비스로 만드는 중이다. 예를 들어 이자를 포인트로 변환한다던지 송금 수수료를 포인트로 부과하는 방식 등이다.


하지만 시중은행들이 발 빠르게 새로운 서비스에 나서면서 이르면 올해 말, 늦으면 내년 초 선보일 인터넷전문은행의 차별점이 고객들의 눈에 띠지 않을 가능성이 높아진 상황이다.
2016/03/20 15:44 2016/03/20 15:44



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예상대로 LG CNS와 SK주식회사 C&C가 카카오뱅크 시스템 구축 사업을 놓고 경쟁을 벌이게 됐다.



지난 7일 마감한 카카오뱅크 시스템 구축 제안요청서 접수에 LG CNS와 SK주식회사 C&C 2개사만 참여한 것으로 알려졌다. 이번 사업은 양사 모두 컨소시엄 구성이 아닌 단독 사업제안으로 이뤄졌다.


인터넷전문은행 구축에 있어서 LG CNS와 SK주식회사 C&C는 그야말로 진검승부를 벌이게 된 것이다.


양 사 모두 인터넷전문은행 도입 논의가 본격화될 당시부터 인터넷전문은행 시스템 구축을 위한 요소 기술 및 플랫폼 개발 작업에 착수한 상황이다. 양사가 지향하는 인터넷전문은행 시스템 구축 방법은 크게 차이는 나지 않는다.


일반 시중은행과 동일한 수준의 뱅킹 시스템을 지원하는 한편 이를 뒷받침하기 위한 정보계 사스템 등 큰 틀에서 다르지 않다. 일부 핀테크 요소기술 들의 경우 협력업체와 파트너들과의 협업을 통해 구현하는 것도 비슷하다.


업계에서는 국내 최초의 인터넷전문은행 시스템 구축이라는 점에서 의미를 부여하지만 내부를 들여다보면 사업범위 면에서 큰 차별점이 보이지 않는다는 지적이다.


물론 시중은행 차세대시스템 구축과 차별화되는 점은 있다. 바로 ‘시간’이다. 카카오뱅크는 오는 11월까지 시스템 구축을 마무리한다는 계획이다. 물론 이후 안정화 등을 포함한 전체 개발일정은 내년 2월까지 진행될 수 있다는 관측도 나온다.


즉 선 오픈 후 보완 사업이 추진되는 모양새가 될 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 8개월이라는 일정은 LG CNS와 SK주식회사 C&C 둘 중 누가 사업자가 되더라도 쉽지 않은 도전일 수 밖에 없다.


하지만 카카오뱅크 시스템 구축 사업자란 타이틀은 그 자체로 상징성을 가진다. 경쟁사인 케이티뱅크가 KT, 우리FIS, 뱅크웨어글로벌 등 주요 주주 및 IT계열사들의 자체 역량으로 시스템 구축에 나설 것으로 관측되면서 사실상 외부로 발주되는 인터넷전문은행 시스템 구축 사업은 카카오뱅크가 유일하기 때문이다.


또, 은행법 개정 등이 난항을 겪으면서 당초 금융당국이 목표했던 올 하반기 추가 인터넷전문은행 인가에도 빨간불이 켜진 상태여서 카카오뱅크와 케이티뱅크는 인터넷전문은행이라는 타이틀을 자신들만의 무기로 사용할 가능성이 높다.


한편 이번 사업 수주의 당락을 가를 것으로 보이는 것은 ‘가격’이다. 카카오뱅크가 일반 시중은행 차세대시스템과 동일한 수준의 시스템 사양을 제시하긴 했지만 자본금 여력이 없는 상황에서 초기부터 대규모 투자를 집행하기는 부담스럽기 때문이다.


따라서 차후 확장성을 고려한 시스템을 구축하되 초기 비용을 최소화하는 선에서 사업을 진행할 가능성이 높다.


앞서 윤호영 한국카카오은행 공동대표는 인터넷전문은행 시범인가 획득 다음날 설명회를 통해 시스템 구축 비용으로 “1000억원 정도 예산이 들 것”이라고 밝힌바 있다. 즉 예산의 최대 상한선을 1000억원대로 정한 것이지만 내부적으로는 최대한 비용을 절감하기 위한 방안을 모색하고 있는 것으로 알려졌다.  


이에 따라 업계에서는 LG CNS와 SK주식회사 C&C가 초기 도입비용을 줄이기 위해서 어떤 묘안을 제시했을 지에 관심을 보이고 있다. 금융당국이 인터넷전문은행의 클라우드 도입을 허용한 만큼 인프라 도입 부분에서 비용을 절감할 수 있는 방법 등이 제시되고 있다.


일례로 한국IBM이 국민은행과 우리은행과 계약했던 OIO(Open Infrastructure Offering) 방법과 같은 모델도 일부에서 검토된 것으로 알려졌다.
 
한편 카카오뱅크는 이번 주 제안발표회를 개최한 후 이달 중으로 우선협상대상자를 선정할 계획이다.    
2016/03/08 10:19 2016/03/08 10:19

 
카카오뱅크와 케이티뱅크 등 2개 인터넷전문은행 출범이 예고되고 있다. 인터넷전문은행 출범을 위해 금융당국은 각종 규제를 완화해왔다. 이를 통해 금융권에 비대면실명인증이 허용되는 등 전체 금융 산업 변화도 본격화되고 있는 상황이다.


하지만 이러한 규제 완화로 탄생하게 된 인터넷전문은행이 과연 성공할 것인지에 대해서는 아직도 의구심이 많다. 일례로 미국과 유럽 등의 사례를 봐도 초기 인터넷전문은행이 성공적으로 시장에 안착한 사례는 많지 않다. 1990년대 출범한 미주와 유럽의 인터넷전문은행은 대부분 기존 금융사에 인수되거나 폐업하는 시련을 겪었다.


물론 이들이 겪은 시행착오를 분석하고 현재 잘 나가고 있는 인터넷전문은행을 벤치마킹한 카카오뱅크와 케이티뱅크는 초기 인터넷전문은행과는 출발선상이 다른 만큼 실패의 확률이 그만큼 낮다는 지적도 있다.


하지만 기존 은행법 테두리 안에서 출범하게 된 두 은행이 컨소시엄 내 주요 주주 간 지분 재조정이나 증자 추진 문제 등에 있어서 뚜렷한 해결책을 보유하지 못한 것이 내부적인 불안 요소로 지적된다. 당초 은행법 개정안을 통해 이러한 내부갈등 유발 요소를 없애고자 했지만 19대 마지막 정기국회에서는 지난한 일로 보인다.


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물론 이런 내부적인 갈등 요소를 극복할 만큼 수익성과 발전 가능성이 확보된다면 문제는 다르다.


하지만 이들 은행이 과연 얼마만큼의 혁신과 차별화된 수익성을 확보할 수 있을지는 의문이다.


하나금융투자의 한정태 애널리스트는 최근 ‘은행업 이슈 포커스’ 보고서를 통해 “국내는 시장이 협소해서 규모의 경제를 보일만큼 자산 성장이 (인터넷전문은행)성공의 관건인 셈”이라며 “물론 리스크 관리나 회수관리가 전제되지 않으면 위기에 모두 사라졌던 소액신용대출의 경험을 기억해야 할 것 같다”고 밝혔다.


인터넷전문은행이 내세우고 있는 중금리대출, 로보 어드바이저 등 새로운 금융상품도 이미 은행권이 발빠르게 움직이고 있다는 점이 문제다.  


보고서에서는 “인터넷전문은행이 등장하기도 전에 은행과 저축은행의 제휴로 인한 중금리 대출상품이 줄을 잇고 있다. 더욱이 보증보험의 신용보강을 통한 대출 시장도 열리고 있다. 따라서 이시장도 경쟁이 만만치 않을 것으로 보인다”고 분석했다.


지급결제나 송금 서비스 등 부분에서 저가의 공세를 펼친다 해도 성공할 가능성이 낮아 보인다. 한정태 애널리스트는 “이미 수수료가 낮은 상황이고, 수수료에 대한 저항이 높아 수수료를 부과하기 힘든 시장이다. 더욱이 국내 시장이 규모의 경제를 가져올 만큼 큰 시장도 아니고 기존은행들의 IT 시스템과 대응력이 만만치 않을 것이기 때문”이라고 밝혔다.


최근 기자와 만난 하나은행 미래금융전략을 이끌고 있는 한준성 전무는 “인터넷전문은행이 뱅킹을 한다고 하면 미래가 없다. 디지털 뱅킹을 해야 한다”고 지적하기도 했다.  “단순 뱅킹은 여신, 수신에 불과한데 이러한 전자금융만 옮겨 놓는다고 하면 성공할 가능성이 높지 않다”는 지적이다.
2016/03/03 11:36 2016/03/03 11:36